中国算力战略三阶段行动蓝图（2026-2035）深度解析：政府政策与企业实施路径的协同发展

引言

在人工智能技术爆发式增长的时代背景下，算力已成为数字经济时代的核心新质生产力。2026 年，中国算力基建正式告别规模扩张，迈入高质量发展新阶段，以 "智能算力网络体系" 为核心，重构数字经济底层逻辑。面对美国等发达国家的技术封锁和全球算力竞争格局的深刻变革，中国制定了《中国算力战略三阶段行动蓝图（2026-2035）》，旨在形成 "可控上限 + 最优成本 + 国际影响力" 的主权算力体系，在分裂与整合并存的全球格局中，既保障安全底座，又提升全球服务能力。

这一战略的出台具有深刻的时代背景和战略意义。"十五五" 规划建议首次将 "全国一体化算力网" 纳入国家级基础设施体系，要求适度超前建设。2025 年国家密集出台《算力强基揭榜行动》《算力互联互通行动计划》《算力基础设施高质量发展行动计划》等政策 "组合拳"，为算力产业按下发展 "加速键"。与此同时，中国面临着严峻的外部挑战：美国自 2022 年起对华实施高端 AI 芯片出口管制，2023 年 10 月进一步收紧，2025 年新规更是将所有采用美国技术设计的中国先进芯片纳入管控(109)。

在此背景下，中国算力战略的核心目标是通过三阶段发展，构建起技术自主可控、成本全球领先、国际影响力显著的算力体系。本报告将从政府政策与企业实施路径的双重视角，深入解析这一战略蓝图的实施机制、创新方向和挑战应对，为理解中国算力产业的未来发展提供全面视角。

一、中国算力战略三阶段行动蓝图的整体框架

1.1 三阶段战略的核心逻辑与演进路径

中国算力战略采用了清晰的三阶段递进式发展模式，每个阶段都有明确的战略重点和量化目标：

第一阶段（2026-2028 年）：稳上限、降成本

这一阶段的核心任务是确保高端训练能力不失速，通过强化先进制程国产替代路径、建立 "国家级算力调度平台"、推动算力 - 模型协同优化等措施，保障战略级模型训练能力连续性(2)。到 2026 年，中国将建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系，建成国家、区域、行业算力互联互通平台；到 2028 年，基本实现全国公共算力标准化互联，逐步形成具备智慧感知、实时发现、随需获取的算力互联网(2)。

第二阶段（2029-2032 年）：建生态、拓外延

这一阶段的目标是从 "算力供给" 升级为 "算力 + 模型 + 应用" 闭环，通过建立国家级算力交易市场、推动算力期货或容量长期合约、打造行业专用大模型集群等措施，形成产业级算力生态(2)。同时，结合 "双碳" 目标，建立碳排放透明机制，推出 "绿色算力认证"，并依托 "一带一路" 在海外布局算力节点。

第三阶段（2033-2035 年）：定规则、塑影响

这一阶段的战略目标是参与全球标准制定，构建 "算力外交" 体系，发展算力金融化与资产化产品，从规则接受者转为规则共建者(2)。到 2035 年，中国算力网将形成完整体系，达到全网 100Tbps 的目标，为整个国家提供基础算力(32)。

1.2 三条主线贯穿十年发展

中国算力战略通过三条主线贯穿十年发展，形成了立体化的战略布局：

技术上限线：芯片 - 系统 - 模型全栈能力

这一主线聚焦于构建自主可控的技术体系。在芯片层面，中国正在加速推进国产 AI 芯片的研发和产业化，2026 年 AI 芯片国产化率目标提升至 40%，华为昇腾、海光信息、沐曦集成电路等厂商产能将释放。在系统层面，通过建设 "国家级算力调度平台"，实现多元算力资源的统一管理和调度。在模型层面，推动算力 - 模型协同优化，通过算法创新降低对极限硬件的依赖。

能源成本线：低电价、绿色化、规模化

这一主线充分发挥中国的能源优势，通过 "东数西算" 工程实现能源与算力的协同发展。西部枢纽可再生能源使用率不低于 60%，东部存量数据中心 PUE 值降至 1.2 以下；到 2030 年，实现全国数据中心可再生能源占比超 50%，碳强度较 2020 年下降 70%(43)。通过规模化部署和绿色化转型，将单位算力电力成本降至全球低位区间。

规则影响线：标准、计价、国际合作

这一主线着眼于提升中国在全球算力治理中的话语权。通过参与算力计量标准统一（GPU 小时、FLOPS 等）、算力碳足迹核算规则、跨境数据接口协议等国际标准制定，从规则接受者转为规则共建者(2)。同时，通过 "算力外交" 等形式，加强与 "一带一路" 国家的算力合作，提升国际影响力。

1.3 战略目标的量化指标体系

中国算力战略建立了明确的量化指标体系，确保战略目标的可衡量和可评估：

维度	2028 年目标	2032 年目标	2035 年目标
芯片自主率	提升至关键节点可控	高端替代率显著提高	全栈自主体系
电力成本	全球低位区间	绿色算力领先	低碳算力定价权
国际节点	初步布局	区域网络成型	全球多节点体系
标准影响力	参与讨论	部分主导	形成制度影响力

二、政府政策与企业实施路径的双重视角分析

2.1 政府政策体系的设计逻辑与实施机制

中国政府在算力战略实施中发挥着主导性和系统性作用，通过多层次、全方位的政策体系推动战略目标实现。

顶层设计与统筹协调机制

国家层面建立了强有力的统筹协调机制。国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部会同中央网信办、国家能源局加强 "东数西算" 工程统筹推进力度，协调解决建设过程中存在的重大问题。这种跨部门协调机制确保了政策的统一性和执行的高效性。

在法律制度层面，政府正在推进关键制度建设。应尽快在国家层面明确算力的法律属性，界定投资方、运营方、使用方的权责边界，确立 "谁投资、谁拥有、谁受益" 的基本产权原则(36)。同时，将能耗强度、绿电使用比例、单位算力碳排放等指标系统纳入数据中心规划审批、能效评级和监管体系，有序推动相关要求与全国碳市场衔接(36)。

"东数西算" 工程的政策框架

"东数西算" 工程是中国算力战略的核心抓手，政府通过严格的规划布局约束推动资源集中。强化 "东数西算" 规划布局刚性约束，国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型或超大型数据中心，进一步推动各类新增算力向国家枢纽节点集聚，将国家枢纽节点打造成为国家算力高地。

政府还通过创新政策激励方式支持算力发展。支持产权清晰、运营状况良好的绿色数据中心集群、传输网络、城市算力网、算电协同等项目探索发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），强化政策性金融支持。建立东西部地区算力对口联建计划，依托国家枢纽节点打造面向算力需求旺盛地区的算力 "飞地"。鼓励面向中小企业发放算力券、运力券，补贴降低企业综合算力使用成本。

算力互联互通的政策推进

工信部作为算力产业的主管部门，制定了明确的 "三步走" 实施路径 ：

阶段	时间节点	核心任务	预期成果
筑基期	2025-2026 年	建立统一标准，让头部企业的算力先联起来	建立完备的标准、标识和规则体系
成网期	2027-2028 年	建成 "智能感知、随需获取" 的算力互联网	基本实现全国公共算力标准化互联
领先期	2029 年后	主导全球标准，实现算力全球优化配置	形成具备智慧感知、实时发现、随需获取能力的算力互联网

具体实施中，工信部明确了详细的时间表：2026 年上半年完成国家枢纽节点布局，下半年推进区域节点建设，2027 年底实现重点行业节点全覆盖(46)。

2.2 企业实施路径的角色定位与协作模式

在政府政策引导下，中国企业在算力战略实施中形成了多元化的角色定位和协作模式。

大型国有企业的基础设施投资角色

大型国企在算力基础设施投资与跨区域调度平台建设中发挥核心作用。中国移动在 2026 年 1 月 15 日年度工作会议上正式将算力服务提升至与通信服务并列的核心主业，明确网络强基、全站创新发展战略，一体推进通信网、算力网、智能网布局(51)。

中国电信、中国联通等运营商也在积极布局算力基础设施。在青海三江源智算融合示范园项目中，中兴通讯结合绿电资源特性优化供电方案，通过绿色电力直供、储能削峰填谷、减少市电购入等智慧调度方式，实现整体电费降低近 20％(83)。

中小企业的专业化服务角色

中小企业主要参与算力服务生态建设，提供专业化运维支持。在 "东数西算" 工程中，庆阳凭借气候适宜、地质稳定、政策支持等优势，成为国内算力企业布局西部的优选地，一批算力服务商相继落地(52)。例如，北京首都在线科技股份有限公司的子公司首云智算搭建起高性能 GPU 算力集群，形成 "海外接入、国内计算、庆阳汇聚" 的跨境算力服务新模式，业务覆盖人工智能大模型训练与推理、云端渲染、科学计算等领域(52)。

科技企业的技术创新角色

科技企业在异构计算、液冷技术等核心环节研发中承担关键责任。华为通过 "芯片 + 服务器 + 云 + 生态" 的闭环体系，构建了完整的国产 AI 基础设施生态(27)。在液冷技术方面，贵州主枢纽中心创新采用喷淋式液冷技术，部署 216 个服务器机柜，单机柜功率密度覆盖 12kW 至 24kW，该技术采用导热不导电的绝缘矿物油作为介质，可直接浸润核心设备，与传统风冷模式相比，可让服务器有效算力提升约 30%，能耗降低约 40%。

应用厂商的垂直深耕角色

应用厂商则深耕垂直领域算法优化与行业解决方案。在工业领域，工业大模型、生产优化决策中枢、智能运维系统将深度融入生产运营流程，成为企业核心竞争力的关键组成部分；在前沿场景，农业智能育种、采矿智能掘进、航空航天仿真等示范验证稳步推进；在垂直领域，影视专属算力池、医疗智算平台、电力算力中枢等针对性解决方案持续涌现(22)。

2.3 政策与市场机制的协调配合

中国算力战略的成功实施离不开政策机制与市场机制的有机结合。

差异化区域发展策略

政府针对东部地区与中西部地区的差异，实施分类指导策略：东部地区重点发展低时延、高性能算力中心，满足实时性要求高的应用场景；中西部地区则利用能源和成本优势，发展规模化、集约化的绿色算力集群(53)。这种差异化策略既发挥了各地比较优势，又通过市场机制实现了资源优化配置。

算电协同的创新机制

在算电协同方面，政府建立了创新的政策激励机制。对使用绿电的数据中心给予电价折扣，通过价格信号引导企业优化用电结构。例如，对采用绿电比例高的数据中心实行 "基准电价 × 折扣系数" 的优惠，对 PUE 低于行业平均水平的企业进一步加大优惠力度。同时，对传统高耗能数据中心实施阶梯电价，倒逼其绿色低碳转型(40)。

算力券等创新政策工具

政府还创新推出了算力券等政策工具。地方政府向中小企业发放 "算力消费券"，降低其采购绿电算力服务的成本，通过 "算力券" 降低中小企业使用绿色算力的门槛，推动算力服务从 "高端专属" 向 "普惠共享" 转变。同时，建立 "算力券" 使用效果评估机制，对带动区域数字经济规模增长的企业给予额外奖励，形成政策激励与市场需求的双向互动(40)。

三、"算力外交" 的开展方式及战略意义

3.1 技术援助：构建全球算力能力建设体系

中国通过技术援助模式帮助发展中国家提升算力能力，这是 "算力外交" 的重要组成部分。

基础设施援建项目

中国在非洲、中亚等地区积极开展算力基础设施援建。在津巴布韦，由中国援助的高性能超级计算机中心二期大楼于 2025 年 8 月正式交付，该项目由中国华为公司提供算力平台(54)。这一项目不仅提升了津巴布韦的科研计算能力，也为其数字化转型奠定了基础。

在埃及，中非泰达投资股份有限公司正在实施 "一网一云一平台" 项目，将为 185 家入驻中埃・泰达苏伊士经贸合作区的企业提供云计算、通信等算力基础设施支持。这类项目通过提供完整的算力解决方案，帮助当地企业降低数字化转型门槛。

技术转移与人才培养

中国还通过技术转移和人才培养加强与发展中国家的算力合作。中国提出的 AI + 国际合作倡议，呼吁各国根据国情积极开展 AI + 行动，在相互尊重和互利基础上加强政策交流和务实合作，分享最佳实践和解决方案(65)。自该倡议发布一年来，"AI 全民能力建设行动计划" 改善了各国人民的福祉，中国主办的能力建设项目为各国加速智能化转型提供了援助(66)。

3.2 联合建设：打造 "数字丝绸之路" 算力网络

中国通过联合建设模式与 "一带一路" 国家共建算力基础设施，构建覆盖亚非拉的数字网络。

"丝路星链计划" 的创新实践

在中亚地区，新疆国际融合算力中心、空天地一体化实验室与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦三国正式签署合作协议，联合共建 "丝路星链计划"。该计划将由 5 颗卫星组成，搭载 AI 技术实现高效数据处理，与超算中心构建的跨境算力服务网络形成互补，打通 "数据采集 — 智能分析 — 成果应用" 的全链条(55)。

新疆昌吉州国际融合算力中心作为这一计划的重要节点，已于近期正式投运。这座由新疆大学、清华大学、北京大学等顶尖高校联合创建的空天地一体化实验室与中国工程院院士吾守尔等 6 位院士团队共建的融合算力中心，以 10000P 的规划算力规模领跑中亚，开创性地实现了绿色能源与数字经济的深度融合(56)。

模块化智算中心的海外布局

中国企业还通过模块化智算中心模式推进海外布局。2025 年 12 月 3 日，由中国上海临科智华数字科技有限公司与乌兹别克斯坦共和国携手合作的模块化智算中心项目在乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克斯坦共和国举行开工奠基仪式(57)。该项目依托先进算力基础设施，融合人工智能与区块链技术，全力支持乌兹别克斯坦数字化转型计划(60)。

3.3 数据共享：建立跨境算力协作机制

中国通过数据共享模式推动建立跨境算力协作机制，提升区域算力资源利用效率。

上合组织框架下的算力协作

在上合组织框架下，中国帮助多个成员国筑牢数智 "基座"，完善数字经济的 "大动脉"，持续加强网络通信、算力调度、数据处理等能力建设，高质量共建 "数字丝绸之路"，打造覆盖更广、运行更稳、响应更快的区域数字基础设施体系。

上合组织框架下的跨境算力协作计划正式落地，通过搭建分布式可信节点网络，破解沿线国家算力资源分布不均、技术应用门槛高的痛点，推动人工智能大模型能力共享，让算力资源成为区域公共产品。

跨区域算力调度的创新实践

中国还在国内跨区域算力协作方面进行了有益探索。"青算入桂" 跨区域算力协作正式启动，由广西联通、青海联通与广西南一智能科技有限公司携手推进，标志着青海至广西的高性能算力直达链路全面贯通，实现优质算力资源跨域调度应用，为广西人工智能产业发展提供稳定高效的算力支撑(58)。

南宁市与西宁市人民政府签署战略合作框架协议，探索 "青电入桂、桂数青算" 协同发展新模式。中国 — 东盟人工智能创新合作中心建设的中国 — 东盟可信数据专区测试版，打通了青海至广西的高性能算力直达链路，实现了优质绿色算力资源跨省调度，形成双层融合体系，初步建成跨区域算力协同体系，为人工智能产业创新提供算力底座(59)。

3.4 "算力外交" 的战略意义与价值

"算力外交" 对中国具有多重战略意义，是提升国际影响力、拓展海外市场、构建数字丝绸之路的重要举措。

提升国际话语权和规则制定权

通过 "算力外交"，中国正在从规则接受者转变为规则制定参与者。2025 年 7 月，中国发起成立世界人工智能合作组织（WAICO），这是中国响应全球南方呼声、推动形成广泛协商、共同贡献、共享利益的全球治理范式的重要举措(62)。中国期待 WAICO 与全球人工智能治理对话相互加强，共同致力于释放 AI 红利、弥合 AI 鸿沟的共同愿景。

拓展海外市场和产业机遇

"算力外交" 为中国算力企业拓展海外市场提供了重要机遇。通过与 "一带一路" 国家的合作，中国企业不仅能够输出技术和产品，还能够在海外建立运营中心，形成全球化的业务布局。例如，中国企业在乌兹别克斯坦建设的模块化智算中心项目，不仅带来了直接的经济收益，还为后续的技术服务和运维支持创造了长期合作机会。

构建数字丝绸之路新格局

"算力外交" 正在重塑 "一带一路" 合作格局，从传统的基础设施建设向数字基础设施延伸。通过算力合作，中国正在构建一个覆盖亚非拉的数字网络，这不仅有助于提升发展中国家的数字化水平，也为中国数字经济的全球化发展奠定了基础。特别是在当前全球数字经济竞争加剧的背景下，这种前瞻性布局具有重要的战略价值。

四、"东数西算 2.0" 的技术创新方向

4.1 基础设施升级：从物理集聚到逻辑联网

"东数西算 2.0" 标志着中国算力基础设施建设从物理集聚向逻辑联网的重大转变，这一升级涉及多个关键技术方向。

"1+M+N" 三级算力调度体系的构建

"东数西算 2.0" 的核心是构建 "1+M+N" 国家算力互联互通节点体系，通过 "统一标识、统一标准、统一规则" 的运行机制，实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用(77)。这一体系的技术架构包括：

层级	功能定位	技术特点	建设主体
国家节点（1）	根服务器，负责统一算力标识发放、根调度、全维度监测	由中国信通院与三大电信运营商运营	国家级机构
区域节点（M）	面向算力需求旺盛地区，每个省级行政区可申报 1 个	由地方通信管理局、工信主管部门统筹	地方政府 + 企业
行业节点（N）	聚焦金融、工业、AI 等重点行业	由行业头部单位申报，需接入区域节点接受监管	行业龙头企业

这一体系的技术创新在于实现了算力资源的抽象化和虚拟化。通过开放统一 API 接口，对多元算力资源进行抽象和虚拟化，形成统一 "算力池"，屏蔽底层硬件差异，实现异构兼容(77)。

算力调度机制的智能化升级

"东数西算 2.0" 推动算力调度从传统的静态分配向智能化动态调度转变。通过国家级节点统一调度，东部 AI 企业可无缝调用西部数据中心的绿色算力，实现 "东数西算、西电东算" 双向协调(76)。这种调度机制的技术创新包括：

•智能感知能力：通过全域一体化数算网调度平台，动态协调分散的算力节点（如超算中心、智算集群），实现 "像水电一样一键调用全国算力"(74)

•实时发现机制：结合国家超算互联网，连接 30 余家骨干节点型算力中心，推动跨区域算力协同训练（如多 AI 集群并行处理大模型）(74)

•随需获取服务：国家算力互联网服务平台跨域体系正式上线，标志着我国算力发展迈入到了随时、随地、按需可获取的新阶段(16)

4.2 网络架构优化：低时延与高速互联技术

"东数西算 2.0" 在网络架构方面的技术创新主要体现在低时延传输和高速互联两个方面。

确定性网络技术的应用

"东数西算" 工程的核心是构建一张具备 "确定性低时延" 能力的城域网络，并设定了清晰的三级量化目标：算力中心互连、重点场所接入时延小于 1 毫秒，应用终端网络时延小于 10 毫秒(75)。这一目标的实现依赖于以下关键技术：

•SRv6 技术：IPv6 + 与 SRv6 技术的深度应用，正将边缘 — 区域 — 枢纽三级节点串联成 "一台逻辑计算机"，让网络更加高效敏捷(22)

•智能无损网络：通过智能无损网络技术，确保数据传输的可靠性和低延迟

•高速光模块技术：400G/800G/1.6T 高速光模块等技术的应用，为算力流动提供快速通道(77)

算网深度融合的创新实践

"东数西算 2.0" 推动算网深度融合，通过网络技术创新提升算力调度效率。中国移动 "百川" 平台已接入超 1.9 EFLOPS 社会算力，验证了算网协同可行性(77)。算网融合的技术创新包括：

•网络切片技术：为不同类型的算力应用提供定制化的网络服务质量

•智能路由技术：根据算力需求和网络状况，动态优化数据传输路径

•边缘计算集成：将边缘计算能力与核心算力网络相结合，实现就近服务

4.3 绿色技术应用：液冷与可再生能源消纳

"东数西算 2.0" 在绿色技术方面的创新主要集中在液冷技术和可再生能源消纳两个关键领域。

液冷技术的规模化应用

液冷技术是实现绿色算力的关键路径。中国 "东数西算" 工程要求东部枢纽数据中心 PUE≤1.25，西部枢纽≤1.2，绿色示范项目需达 1.15(69)。液冷技术的优势在于：

•能效提升显著：液冷技术通过冷却液直接带走热量，可将 PUE 降至 1.1 以下，冷却能耗降低 40%，总用电量减少超 30%(68)

•性能优化明显：对于 10MW 规模的数据中心，从风冷 PUE1.5 降至液冷 PUE1.2，每年可节省电费超 1800 万元(68)

•技术路径多样化：包括喷淋式液冷、浸没式液冷、相变液冷等多种技术路径

贵州主枢纽中心创新采用的喷淋式液冷技术代表了这一领域的技术前沿。该技术采用导热不导电的绝缘矿物油作为介质，可直接浸润核心设备，在高效降温的同时，杜绝导电、短路等安全隐患。与传统风冷模式相比，可让服务器有效算力提升约 30%，能耗降低约 40%。

可再生能源消纳机制的创新

"东数西算 2.0" 在可再生能源消纳方面的技术创新主要体现在：

•源网荷储一体化模式：支持国家枢纽节点地区利用 "源网荷储" 等新型电力系统模式，探索分布式新能源参与绿电交易，提升数据中心集群电力供给便利度

•绿电直供机制：充分利用数据中心闲时电力资源，降低用电损耗及算力成本。鼓励数据中心间开展碳汇互认结算探索，推动东西部国家枢纽节点间开展碳汇补偿试点

•智能调度优化：当电网峰谷电价波动时，西部数据中心可动态调整非实时计算任务（如 AI 训练），既降低企业算力成本 30%，又为电网提供调峰支持，形成 "绿电消纳 - 算力释放" 闭环(79)

4.4 光电融合与新技术突破

"东数西算 2.0" 还在光电融合技术等前沿领域实现了重要突破。

光电融合技术正通过超高速光传输与光子计算的双重革新，将西部充沛的绿电资源转化为可跨区域高效调度的 "算力流"，从根本上破解 "东数西算" 中算力分散、传输延迟和能耗失衡的三大核心难题(79)。这一技术的创新点包括：

•超高速光传输：通过 CENI 与 400G 全光省际骨干网协同，带宽提升 4 倍，构建 "东数西算" 光网高速路(74)

•光子计算技术：将光学计算与电子计算相结合，实现更高的计算效率和更低的能耗

•智能光网络：通过智能光网络技术，实现算力资源的灵活调配和高效利用

五、绿色算力评估标准体系与发展现状

5.1 PUE 值标准的演进与实施要求

中国在绿色算力评估方面建立了严格且不断升级的 PUE 值标准体系，这一体系直接推动了数据中心的绿色化转型。

国家级 PUE 标准的制定与实施

中国建立了分等级、分区域的 PUE 标准体系。根据《绿色数据中心评价》国家标准，绿色数据中心分为一至三级，一级最高，评价等级通过数据中心自我评价、第三方机构外部评价、需求方选择评价三种模式确定(97)。具体的 PUE 标准要求如下：

数据中心类型	一级标准	二级标准	三级标准
超大型数据中心	≤1.3	≤1.4	≤1.5
大型数据中心	≤1.3	≤1.4	≤1.5
中小型数据中心	≤1.4	≤1.5	≤1.6

值得注意的是，国家绿色数据中心 PUE 平均值已降至 1.26，显示出行业整体能效水平的显著提升(87)。

"东数西算" 工程的差异化 PUE 要求

"东数西算" 工程对不同区域的数据中心提出了差异化的 PUE 要求：

•东部枢纽：PUE≤1.25

•西部枢纽：PUE≤1.2

•绿色示范项目：需达到 1.15(69)

这些标准的制定充分考虑了不同地区的气候条件、能源结构和发展水平差异。例如，西部枢纽由于气候条件优越，可以更容易地利用自然冷源，因此标准更为严格。

2026 年新建数据中心的 PUE 要求

2026 年，中国对新建数据中心的 PUE 要求进一步收紧：

•新建及改扩建数据中心 PUE 一般不超过 1.25，优先支持绿电占比高的项目

•新建大型数据中心 PUE≤1.2，中小型≤1.4；依托光伏、风电优势，绿电消纳比例≥80%

•国家枢纽节点新建数据中心 PUE 必须≤1.2，其他地区≤1.25；对存量老机房给出 "以大代小" 退出通道(91)

5.2 可再生能源占比与绿电使用要求

中国在可再生能源占比方面建立了多层次、差异化的评估标准体系。

绿电占比的基本要求

根据最新政策要求，中国对数据中心的绿电使用提出了明确要求：

•国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%(88)

•数据中心绿电使用比例统一要求为 80%，与钢铁、水泥、多晶硅等行业的 25.2%-70% 要求相比更为严格(90)

•新建枢纽节点项目绿电占比须超 80%，且必须配置储能或氢能，具备分钟级负荷跟随能力(91)

PUE 值与绿电占比的联动机制

中国创新性地建立了 PUE 值与绿电占比的联动机制，PUE 越低，绿电比例要求反而越宽松：

•PUE≤1.2 的绿电比例力争 20%

•1.2-1.35 力争 30%

•高于 1.35 则要求达到 40%

这一机制的设计逻辑在于：能效水平高的数据中心已经通过技术手段大幅降低了能耗，因此在绿电使用方面可以给予一定灵活性；而能效水平较低的数据中心则需要通过更高比例的绿电使用来补偿其较高的碳排放。

储能与可再生能源的结合要求

中国还对数据中心的储能配置提出了具体要求。数据中心在自有场所建设有水蓄冷、相变蓄冷等蓄冷系统并获得良好应用，或利用新型储能技术、氢燃料电池等作为后备电源装置且容量不低于总容量的 10%，可获得 "储能利用情况" 指标赋分。

5.3 绿色算力认证体系的构建与实施

中国建立了多层次、全方位的绿色算力认证体系，这一体系为绿色算力的评估和推广提供了标准化工具。

《绿色数据中心评价》国家标准的实施

首部数据中心绿色化评价方面国家标准《绿色数据中心评价》（GB/T 44989）已于 2025 年 6 月 1 日正式实施，为数据中心的绿色化建设、运维和改进，行业内常态化开展绿色数据中心工作提供依据(95)。该标准涵盖了能源资源高效利用、绿色设计、绿色采购、绿色运维、绿色服务五个方面，并给出了具体的评价指标和分值比例(97)。

绿色算力等级认证体系

中国还建立了专门的绿色算力等级认证体系，该体系分为基础设施类和算力平台类两个类别：

基础设施类认证：

•以算力绿色低碳性为核心指标

•对基础设施的算力安全高效性、算力绿色低碳性、算力管理智能性、全生命周期绿色管理四个维度进行评价

•根据最终得分情况划分为 A-AAAAA 级别(99)

算力平台类认证：

•以计算效用评价指标为核心

•围绕计算效用监控评估能力、算力资源全局调度优化能力、工作负载算力消耗优化能力、算力资源选择和迁移能力等进行评价(98)

认证实施机制与监管要求

中国建立了严格的绿色算力认证实施机制：

•依托 "东数西算" 算力调度平台，实现能耗 / 碳排放实时监测

•对绿色认证项目年抽查率≥30%

•对 "伪绿色" 项目实施黑名单制度，取消认证并追缴补贴(84)

这一机制确保了绿色算力认证的真实性和有效性，为市场提供了可靠的评价依据。

5.4 中国绿色算力发展的现状评估

基于 PUE 值、可再生能源占比等关键指标，中国绿色算力发展呈现出快速进步但仍有提升空间的特点。

整体发展水平

中国绿色算力发展取得了显著成效：

•全国数据中心平均 PUE 降至 1.5 以下，可再生能源利用率年均增长 10%(88)

•国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%。截至 2025 年 5 月，工程已带动西部新建数据中心绿电占比超 80%，PUE 降至 1.1，初步实现 "西部供绿电、东部强应用" 的协同发展(88)

•已建成 246 家国家绿色数据中心，覆盖通信、金融、智算等领域及 "东数西算" 枢纽节点(87)

典型技术实践案例

中国在绿色算力技术创新方面取得了多项突破：

1.AI 温控技术：苏州某数据中心通过智能调温节电 28%（日省 7 万度电）(87)

2.自然冷源利用：内蒙古利用年均 200 天自然冷源，结合绿电（占比 90%），年减碳 3 万吨(87)

3.磁悬浮冷水机：能效提升 10%-40%，成为高效制冷新选项(87)

4.液冷技术应用：实测 PUE 1.08-1.12，满足 "东数西算" 东部枢纽能效要求(71)

与国际先进水平的对比

尽管中国绿色算力发展迅速，但与国际先进水平相比仍存在一定差距：

•在 PUE 值方面，中国国家绿色数据中心 PUE 平均值为 1.26，而国际先进水平已达到 1.08-1.12

•在液冷技术普及率方面，中国 2026 年液冷渗透率目标为 35%，而部分发达国家已超过 50%

•在可再生能源利用方面，中国要求新建数据中心绿电占比超过 80%，这一标准已达到国际领先水平

六、中国算力发展面临的最大挑战分析

6.1 技术封锁与高端芯片供应瓶颈

中国算力发展面临的最严峻挑战是来自美国等发达国家的技术封锁，特别是在高端芯片供应方面。

美国技术封锁的升级态势

美国对华技术封锁呈现出系统性、精准化、全面化的特点：

时间节点	封锁措施	影响范围
2022 年 10 月	实施 "小院高墙" 式芯片制裁，限制 EUV 光刻机、半导体设备出口	7nm 及以下先进制程芯片
2023 年 10 月	进一步收紧，禁止 A800/H800 等 "特供版" 芯片对华销售	AI 训练芯片
2025 年新规	将所有采用美国技术设计的中国先进芯片纳入管控	全产业链芯片

美国通过商务部工业与安全局 (BIS) 不断收紧管制网，2025 年新规堪称 "精准打击"，不仅扩大了 "通用禁令十" 的适用范围，还明确警告企业不得协助中国进行 AI 模型训练，甚至要求美国企业防范芯片通过第三国 "绕道" 进入中国市场(109)。

高端芯片供应的具体影响

技术封锁对中国算力产业的影响主要体现在以下几个方面：

1.绝对性能差距：国产 GPU 芯片在绝对计算性能、能效比、工艺方面与国际旗舰产品仍有代际差距(101)

2.供应链断裂风险：英伟达 H100 虽性能强悍，但 10 万元的单价和长达半年的交付周期，让多数企业望而却步。而传统国产芯片要么性能不足，要么生态不完善，难以支撑大规模部署(103)

3.制程技术差距：国产芯片仍依赖 7nm 工艺（国际已至 4nm），单卡能效落后 30%；HBM 存储、光刻胶、玻璃纤维布等材料自给率不足 20%，高端光刻机尚未突破(104)

4.成本劣势加剧：预计 2028 年中国 AI 算力成本高出美国 50%，竞争力严重受损；2030 年中美算力差距拉大到 5 年以上，数字经济主导权丧失(107)

6.2 供应链安全与技术自主可控挑战

中国算力产业在供应链安全方面面临全方位的挑战，涉及芯片设计、制造、封装测试等多个环节。

芯片设计工具与底层技术依赖

中国在基础技术领域的短板明显：

•在芯片设计工具（EDA）、底层算法框架等方面与国际先进水平仍有差距(110)

•国际巨头在核心技术领域形成专利壁垒，国内企业面临高额诉讼成本，突围困难(110)

•软件生态存在断崖式差距，国内高校 AI 课程仍以 CUDA 为教学标准，熟悉 RISC-V + 国产 AI 指令集的开发者不足行业需求的 20%

制造能力与材料供应链脆弱性

中国在芯片制造能力方面存在显著短板：

•英特尔 10nm (Intel 7)、7nm (Intel 4) 节点产能无扩产计划，良率未达预期导致产出不足；为缓解服务器 CPU 缺货，公司被迫将消费端 Intel 3/Intel 7 产能紧急转向数据中心业务，进一步加剧 PC 端 CPU 供应紧张，形成 "顾此失彼" 的恶性循环(102)

•7nm 以下制程产能严重不足，从设备封锁到技术封锁，不仅禁售 EUV 光刻机，还要封锁 3D 封装技术(107)

能效比与功耗劣势

中国在芯片能效比方面面临显著挑战：

•同等 FP16 算力下，国产芯片功耗平均高出 35%-45%，导致数据中心 PUE（电源使用效率）承压

•这种能效劣势不仅增加了运营成本，也对绿色算力发展目标构成挑战

6.3 人才短缺与生态建设困境

中国算力产业发展面临严重的人才短缺问题，这已成为制约产业发展的关键瓶颈。

专业人才结构性短缺

中国算力产业人才短缺呈现出结构性特征：

•技术选型复杂、整合成本高昂、专业人才稀缺，成为横亘在很多应用企业面前的数字化鸿沟(106)

•既懂算力技术又懂电力工程的复合型人才不足，难以支撑产业高质量发展(40)

•人才供给跟不上，算电协同将陷入 "技术有突破、应用无人才" 的困境，制约创新成果的产业化转化(40)

教育体系与产业需求脱节

中国在算力人才培养方面存在体系性问题：

•国内高校 AI 课程仍以 CUDA 为教学标准，而 CUDA 是英伟达的专有技术，在技术封锁背景下存在巨大风险

•熟悉 RISC-V + 国产 AI 指令集的开发者不足行业需求的 20%，显示出教育体系与产业需求的严重脱节

•缺乏系统性的算力人才培养体系，特别是在芯片设计、系统架构、算法优化等高端领域

6.4 国际竞争与标准制定权缺失

中国在全球算力竞争中面临标准制定权缺失和国际话语权不足的挑战。

国际标准制定参与度不足

中国在国际算力标准制定中仍处于被动地位：

•美国通过主导国际标准制定，在算力计量、接口协议、安全规范等关键领域建立了有利于自身的规则体系

•中国虽然积极参与相关国际组织活动，但在核心标准制定中仍缺乏实质性话语权

•这种标准制定权的缺失，使得中国在国际算力贸易中处于不利地位

国际合作面临地缘政治障碍

中国在推进算力国际合作方面面临多重障碍：

•美国通过构建全球联盟，对中国形成技术封锁网络，2025 年通过国家战略落地、全球联盟构建、全产业链封堵三重手段，将技术封锁推向新高度(111)

•部分西方国家在美国压力下，限制与中国的算力技术合作

•国际数据流动规则的不确定性，增加了跨境算力服务的合规风险

6.5 应对策略与风险管控机制

面对上述挑战，中国正在构建系统性的应对策略和风险管控机制。

技术自主创新路径

中国采取了多元化的技术突破策略：

•加快 RISC-V 架构生态建设，推动国产芯片在算力集群中的适配比例提升至 80%

•实施差异化发展策略，在成熟制程领域发挥规模优势，在先进制程领域寻求突破

•加强产学研合作，建立 "算电协同技术研究中心"，开展跨学科、跨领域联合攻关(40)

人才培养体系建设

中国正在构建多层次的算力人才培养体系：

•优化高校学科设置，支持高校开设 "算电协同工程" 本科专业，构建 "计算机科学 + 电气工程 + 能源经济" 跨学科课程体系(40)

•加强职业培训力度，推出 "算电协同工程师" 认证，依托龙头企业建立实训基地(40)

•完善人才引进政策，对海外高层次人才实行 "算电协同专项计划"，提供科研经费、住房补贴、税收优惠等支持(40)

供应链安全保障机制

中国建立了供应链风险管控机制：

•实施关键技术和产品的国产替代计划，降低对外依赖度

•建立供应链安全评估体系，定期评估关键环节的风险状况

•加强与 "一带一路" 国家的合作，构建多元化的供应链体系

国际合作策略调整

中国正在调整国际合作策略以应对地缘政治挑战：

•加强与发展中国家的算力合作，通过 "算力外交" 提升国际影响力

•在 "一带一路" 框架下，推动建立区域性算力合作机制

•积极参与国际标准制定，推动建立公平合理的全球算力治理体系

结语

《中国算力战略三阶段行动蓝图（2026-2035）》的制定和实施，标志着中国算力产业进入了高质量发展的新阶段。通过政府政策与企业实施路径的协同推进，"算力外交" 的积极开展，"东数西算 2.0" 的技术创新，以及绿色算力评估标准体系的建立，中国正在构建起技术自主可控、成本全球领先、国际影响力显著的算力体系。

然而，面对美国等发达国家的技术封锁、供应链安全挑战、人才短缺困境以及国际竞争压力，中国算力战略的实施仍面临严峻考验。特别是在高端芯片供应、技术自主可控、人才培养、国际合作等关键领域，需要付出艰苦努力才能实现战略目标。

展望未来，中国算力战略的成功实施需要在以下几个方面持续发力：

坚持创新驱动发展，加快关键核心技术突破，特别是在芯片设计、制造工艺、软件生态等领域实现自主可控；

强化人才培养体系，建立多层次、全方位的算力人才培养机制，为产业发展提供智力支撑；

完善政策支持体系，通过财税、金融、人才等政策组合拳，为算力产业发展创造良好环境；

深化国际合作交流，在坚持自主可控的基础上，积极参与全球算力治理，推动建立公平合理的国际规则体系；

推进绿色低碳转型，以绿色算力为突破口，在全球算力竞争中形成差异化优势。

中国算力战略的成功实施，不仅将为中国数字经济发展提供强大支撑，也将为全球算力产业发展贡献中国智慧和中国方案。在人工智能时代，算力已成为国家竞争力的重要体现，中国通过实施这一战略，正在向全球算力强国的目标稳步迈进。